成長株の値動きは低迷を続けていますね。反転の兆しは見えるものの長続きしない予感…(^_^;)。焦らずにタイミングを見計らいたいですね。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が３年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2021年4月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2021年4月は18社が該当しました。好業績銘柄の数は横ばいで推移していますが全体的に値動きが悪いのが悩みどころです。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
| 2150 | ケアネット | 東M | 153.96 | 130.24 | 62.29 | 31.2 |
| 3540 | 歯愛メディカル | JQ | 122.93 | 292.2 | 30.01 | 23.7 |
| 3962 | チェンジ | 東1 | 334.46 | 72.91 | 75.92 | 24.2 |
| 3998 | すららネット | 東M | 743.08 | 102.7 | 44.54 | 34.9 |
| 4449 | ギフティ | 東1 | 110.9 | 710.68 | 74.42 | 19.1 |
| 4479 | マクアケ | 東M | 302.16 | 47.57 | 139.94 | 25.1 |
| 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ | 東M | 323.6 | 571.81 | 257.42 | 28.9 |
| 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 | 1481.24 | 1025.7 | 23.4 |
| 4686 | ジャストシステム | 東1 | 70.34 | 27.62 | 27.43 | 20 |
| 4699 | ウチダエスコ | JQ | 107.12 | 448.15 | 25.96 | 20 |
| 5070 | ドラフト | 東M | 26.86 | 549.41 | 28.63 | 27.9 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 81.85 | 68.61 | 35.75 | 31.1 |
| 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨＬＤＧ | 東1 | 27.9 | 39.87 | 26.62 | 27.4 |
| 7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 | 311.11 | 118 | 17.1 |
| 7079 | ＷＤＢココ | 東M | 36.02 | 50.25 | 28.28 | 32.4 |
| 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 東M | 85.95 | 178.87 | 38.01 | 32.4 |
| 9450 | ファイバーゲート | 東1 | 37.13 | 86.72 | 36.32 | 30.8 |
| 9517 | イーレックス | 東1 | 103.91 | 60.64 | 34.65 | 19.8 |
フィードフォース、Macbee Planet、イーレックスは決算はありませんが、業績予想の上方修正を発表しています。
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 |
| 2 | 7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 |
| 3 | 3998 | すららネット | 東M | 743.08 |
| 4 | 3962 | チェンジ | 東1 | 334.46 |
| 5 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ | 東M | 323.6 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
| 1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1481.2 |
| 2 | 4449 | ギフティ | 東1 | 710.7 |
| 3 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ | 東M | 571.8 |
| 4 | 5070 | ドラフト | 東M | 549.4 |
| 5 | 4699 | ウチダエスコ | JQ | 448.2 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
| 1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1025.7 |
| 2 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ | 東M | 257.4 |
| 3 | 4479 | マクアケ | 東M | 139.9 |
| 4 | 7068 | フィードフォース | 東M | 118.0 |
| 5 | 3962 | チェンジ | 東1 | 75.9 |
ROEランキング
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
| 1 | 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 東M | 32.4 |
| 2 | 7079 | ＷＤＢココ | 東M | 32.4 |
| 3 | 2150 | ケアネット | 東M | 31.2 |
| 4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 31.1 |
| 5 | 9450 | ファイバーゲート | 東1 | 30.8 |
ペプチドリームは前年度落ち込んでいた反動で異次元の成長率ですね。バイオ銘柄なので触る場合は注意が必要です。
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
| 1 | 5070 | ドラフト | 東M | 10019 |
| 2 | 4699 | ウチダエスコ | JQ | 12348 |
| 3 | 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 東M | 15802 |
| 4 | 3998 | すららネット | 東M | 23393 |
| 5 | 4699 | ウチダエスコ | JQ | 12348 |
直近成長株が売り込まれたおかげ(?)で時価総額200億円以下の銘柄が多くあります。ベースを形成するには高値圏が遠いのでCANSLIM投資で拾うのは難しいですが…。
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。52週高値からの下落率でみると20%以下の銘柄はわずか5つ。6532：ベイカレント・コンサルティング以外は調整中と弱気の展開です。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 52週高値からの 下落率(%) |
| 1 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -0.41 |
| 2 | 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨＬＤＧ | 東1 | -13.64 |
| 3 | 9517 | イーレックス | 東1 | -15.96 |
| 4 | 7079 | ＷＤＢココ | 東M | -16.93 |
| 5 | 4449 | ギフティ | 東1 | -17.15 |
レラティブストレンクス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
| コード・銘柄名/日付 | 柄名/日付 | 2021-03-12 | 2021-03-05 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-12 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 2021-01-22 | 2021-01-15 |
| 2150 | ケアネット | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 94 | 84 | 81 | 87 | 92 | 93 | 94 | 93 | 92 |
| 3962 | チェンジ | 98 | 97 | 96 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 3998 | すららネット | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4449 | ギフティ | 96 | 96 | 97 | 97 | 94 | 95 | 92 | 90 | 89 |
| 4479 | マクアケ | 82 | 66 | 82 | 89 | 81 | 84 | 90 | 91 | 85 |
| 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ | 83 | 89 | 94 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4587 | ペプチドリーム | 56 | 53 | 62 | 69 | 73 | 84 | 83 | 75 | 74 |
| 4686 | ジャストシステム | 19 | 22 | 31 | 60 | 51 | 52 | 69 | 73 | 65 |
| 4699 | ウチダエスコ | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5070 | ドラフト | 85 | 93 | 96 | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 | 95 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 92 | 91 | 98 | 97 |
| 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨＬＤＧ | 97 | 98 | 98 | 95 | 88 | 89 | 85 | 86 | 85 |
| 7068 | フィードフォース | 94 | 91 | 91 | 61 | 69 | 70 | 81 | 90 | 90 |
| 7079 | ＷＤＢココ | 91 | 89 | 90 | 87 | 89 | 90 | 91 | 94 | 84 |
| 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 86 | 76 | 87 | 94 | 91 | 83 | 88 | 85 | 76 |
| 9450 | ファイバーゲート | 89 | 80 | 85 | 88 | 89 | 82 | 86 | 85 | 90 |
| 9517 | イーレックス | 80 | 86 | 78 | 72 | 83 | 91 | 90 | 84 | 81 |
調整局面ではあるものの、レラティブストレンクスが高位で安定している銘柄はいくつかありますね。ここからカップウィズハンドルなどのベースを形成しないか注視していきたいところです。
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
(編集後記)
現在の投資法(高成長+好需給)だと買いたい銘柄が少なすぎて他の手法に浮気しようか悩み中です(^_^;)笑。聖杯探しはよくないので軸は堅持し、しっかり業績を見て大型バリュー株の中で高成長を選び出すしかないのかな。
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