2021年11月CANSLIM銘柄候補

1か月ほど続いた調整から脱却の兆しが見えてきましたね。そろそろチャンス到来でしょうか(/・ω・)/

オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。

前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
年間EPS増加率は25%以上であること
年間EPS増加率が３年連続で増加していること
売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
ROEが17%以上であること

このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。

CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件

スクリーニングでは次の条件を使用しています。

経常利益が25%以上増加(前年同期比)
経常利益が25%以上増加(前年度比)
年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
ROEが17%以上

具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。

CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法

オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。

2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧

2020年11月は27社が該当しました。決算は多くなかったので入れ替わりはほとんどありません。

コード	銘柄名	市場	経常利益変化率(%) 前年度比	経常利益変化率(%) 前年同四半期比	売上高変化率(%)	ROE (%)
2148	アイティメディア	東1	79.41	74.57	30.55	19.3
2150	ケアネット	東M	153.96	98.16	62.29	31.2
2413	エムスリー	東1	68.34	120.66	29.19	20.7
2929	ファーマフーズ	東1	631.85	201.18	204.51	57.5
3465	ケイアイスター不動産	東1	102.33	458.68	29.03	35.8
3498	霞ヶ関キャピタル	東M	476.11	267.15	78.5	18.2
3635	コーエーテクモＨＬＤＧ	東1	108.27	105.52	41.56	20.6
3697	ＳＨＩＦＴ	東1	86.82	96.78	60.23	17.1
3851	日本一ソフトウェア	JQ	164.4	361.78	59.13	22.7
3933	チエル	JQ	109.4	703.45	28.12	19.9
4308	Ｊストリーム	東M	318.15	135.42	53.63	24.1
4390	ＩＰＳ	東1	103.44	33.22	46.19	32.4
4429	リックソフト	東M	49.5	110.26	43.47	26.7
4482	ウィルズ	東M	29.77	67.65	35.71	28.8
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	東1	120.1	90.32	35.65	37.4
6254	野村マイクロ・サイエンス	東1	104.15	234.08	44.24	22.3
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	68.97	87.51	30	38.9
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	27.9	305.13	26.62	27.4
7068	フィードフォースグループ	東M	135.58	109.17	69.54	28.5
7076	名南Ｍ＆Ａ	名2	50.85	706.25	56.11	34.5
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	115.66	144.85	51.24	29
7320	日本リビング保証	東M	121.83	841.18	43.28	46.5
7351	グッドパッチ	東M	86.26	25	27.89	18.7
7354	ＤｍＭＩＸ	東1	63.57	34.12	30.49	35.8
7453	良品計画	東1	7958.44	65.35	152.9	17.3

銘柄数の推移は以下の通り。決算発表銘柄が少なく横ばいです。

指標別CANSLIM候補銘柄ランキング

経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。

経常利益率増加率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年度比,%)
1	7453	良品計画	東1	7958.44
2	2929	ファーマフーズ	東1	631.85
3	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	476.11
4	4308	Ｊストリーム	東M	318.15
5	2150	ケアネット	東M	153.96

経常利益増加率(前年同期比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	経常利益変化率 (前年同四半期比,%)
1	7453	良品計画	東1	65.4
2	2929	ファーマフーズ	東1	201.2
3	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	267.2
4	4308	Ｊストリーム	東M	135.4
5	2150	ケアネット	東M	98.2

売上高変化率(前年度比)ランキング

順位	コード	銘柄名	市場	売上高変化率 (前年度比,%)
1	2929	ファーマフーズ	東1	204.5
2	7453	良品計画	東1	152.9
3	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	78.5
4	7068	フィードフォースグループ	東M	69.5
5	2150	ケアネット	東M	62.3

ROEランキング

順位	コード	銘柄名	市場	ROE(%)
1	2929	ファーマフーズ	東1	57.5
2	3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	東1	52.7
3	7320	日本リビング保証	東M	46.5
4	6532	ベイカレント・コンサルティング	東1	38.9
5	6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	東1	37.4

多くのランキングで7453:良品計画が入っていますが、決算期変更の影響が大きいので精査が必要です。

テンバガー候補

株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	時価総額(百万円)
1	7076	名南Ｍ＆Ａ	名2	4046
2	4429	リックソフト	東M	9276
3	3933	チエル	JQ	9687
4	9326	関通	東M	11246
5	7320	日本リビング保証	東M	16338

新高値圏銘柄

続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。

順位	コード	銘柄名	市場	年初来高値からの下落率(%)
1	7354	ＤｍＭＩＸ	東1	-3.1
2	3498	霞ヶ関キャピタル	東M	-7.94
3	7320	日本リビング保証	東M	-10.28
4	3465	ケイアイスター不動産	東1	-10.5
5	6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	東1	-11.18
6	3697	ＳＨＩＦＴ	東1	-13.12
7	3635	コーエーテクモＨＬＤＧ	東1	-13.19
8	6254	野村マイクロ・サイエンス	東1	-14.9
9	7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	東M	-18.04
10	7453	良品計画	東1	-18.56

－20%以内の高値圏にあるのは10銘柄でした。先月の12銘柄に比べると微減ですが、最高値圏にある銘柄は減少傾向です。

レラティブストレングス

続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。

コード	銘柄名	2021-10-15	2021-10-08	2021-10-01	2021-09-24	2021-09-17	2021-09-10	2021-09-03	2021-08-27	2021-08-20
2148	アイティメディア	60	63	62	69	77	83	67	64	68
2150	ケアネット	93	95	96	96	98	99	96	98	99
2413	エムスリー	46	39	67	78	85	75	63	46	59
2929	ファーマフーズ	59	69	79	84	84	88	93	96	96
3465	ケイアイスター不動産	95	95	94	95	95	96	96	96	97
3498	霞ヶ関キャピタル	96	96	72	43	36	59	21	44	34
3635	コーエーテクモＨＬＤＧ	77	68	73	86	88	87	79	73	68
3697	ＳＨＩＦＴ	96	94	96	98	98	97	97	97	97
3851	日本一ソフトウェア	89	91	90	87	87	86	91	91	88
3933	チエル	10	9	14	16	14	31	40	42	35
4308	Ｊストリーム	0	0	1	1	1	1	0	1	0
4390	ＩＰＳ	12	4	6	12	8	12	5	10	12
4429	リックソフト	4	1	0	0	0	0	0	0	0
4482	ウィルズ	29	55	80	72	81	88	86	89	87
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	97	97	98	97	98	98	99	99	99
6254	野村マイクロ・サイエンス	96	95	96	97	97	98	97	96	95
6532	ベイカレント・コンサルティング	98	99	99	99	99	99	99	99	99
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　ＨＬＤＧ	95	96	96	97	93	95	95	94	76
7068	フィードフォースグループ	6	8	6	9	7	5	4	3	2
7076	名南Ｍ＆Ａ	1	1	1	1	1	0	2	3	2
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	95	93	95	97	97	95	93	91	91
7320	日本リビング保証	96	97	94	94	94	94	89	87	88
7351	グッドパッチ	13	16	53	59	57	63	55	65	77
7354	ＤｍＭＩＸ	91	88	90	82	90	90	72	71	81
7453	良品計画	71	72	77	79	86	82	83	81	81

レラティブストレングスの視点で面白いのは3498:霞が関キャピタル、7354:DmMIXの2銘柄ですね。そのほかにも高水準の銘柄がいくつかあるので、ベースを形成しないか要チェックです。

CANSLIM銘柄のエントリーポイント

好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。